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  8月1日主力合约2309收盘跌9元/吨至2703元/吨，当日最低2693元/吨，最高2729元/吨，较上周同期涨16元/吨。

  北港二等收购价2730-2750元/吨，较上周持平，珠三角二等散船玉米2870-2880元/吨现货，较上周继续下跌10元/吨左右；长江口二等散船2800-2810元/吨，价格下调10元/吨；小麦替代加速，玉米需求相对减少，南方散船小麦到货量远大于玉米。

  美国玉米进口到岸价273美元，较上日跌10美元，进口成本价2252元/吨，较上日跌85元/吨，刷新两周低点；阿根廷大卖高粱本周对中国装船数量增加10.6万吨，8-9月份进口谷物到货量较6-7月均有增加趋势。

  各区域储备粮轮换竞价采购、销售比例在发生明显的变化，7月份开始采购减少，销售增加，供应相对增多，轮换需求减少；8月3日定向稻谷拍卖清单发布，黑龙江153.3万吨，安徽31.5万吨，河南14万吨，江西1.3万吨，根据之前的传闻预计拍卖总量1600万吨，每周投放。

  拍卖底价+100后东北1700元/吨、关内地区1800元/吨，三等稻谷，等级差40元/吨。参拍企业：共10家央企（中粮、中化、供销、中牧、北大荒、华润、中林、国投、融通、中信）加5家饲料企业（海大、牧原、漓源、新希望，圣农）。

  华北深加工玉米价格高位调整，各企业根据到货量自行调整，部分较上周提价30-50元/吨，华北深加工整体库存天数20天左右属偏低，东北深加工价格稳定偏弱，部分较上周跌10-30元/吨，整体库存天数40天左右。

  近期南方各区域春玉米零星上市，但整体上量有限，且本地消化价格不低，江苏、湖南等地车板价均在1.4-1.45元/公斤，相较东北玉米稍有优势，但并不明显，随着上量增多，价格或将延续弱势。

  饲企小麦后熟期容易拉稀一过，整体替代比例小麦7-9月份会持续增加，南方近期小麦到货量快速增加，长江口芽麦待中转数量也在持续不断的增加，成本价在2650-2670元/吨船板价；河南南部净粮750左右容重芽麦车板价2500元/吨，相对华中地区而言，替代性价比仍然较高。

  加上南方港口进口谷物在不断到港，饲企远期的大麦、进口玉米都即将到货，放缓国内玉米的采购节奏，前期订单库存因替代物比例增加，玉米库存天数顺移；7月底南方饲企库存天数较上月略增加5-10天不等。

  8-9巴西玉米到货季将至，饲企转提小麦较多，随采随用，玉米走货较差。国内玉米现货价格基本稳定，但近期中储粮加大了玉米的投放力度，补充市场供应玉米价格不断承压，贸易主体运作积极性不高，下游饲企库存相对充足，观望维持少量刚需采购；依据自己库存天数整体需求南方略弱于华北。

  虽然近期受非洲猪瘟减栏影响，全国生猪价格有所上涨，大部分区域已经突破8元/斤，但相比来说较高的养殖成本，仍然在紧平衡下运行；这一波上涨仔猪价格并未跟进，反而是二次育肥积极做出响应，对长远的节奏来说并非转变进入养猪正循环，养殖仍然面临亏损压力，饲料企业内卷加剧，猪场自用的饲企配方灵活性更好；8月份深加工企业面临季节性停机检修的问题，将会影响深加工企业对玉米的需求。

  整体来看，相较6-7月份，玉米市场供应增加，进口谷物市场供应增加，深加工及饲料养殖需求两方面需求减少，我们预计8月玉米市场整体偏弱运行；建议饲企：灵活配方，随采随用，期货逢高做空。

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